Actualité
À mesure que le système énergétique mondial évolue, la nature de la sécurité énergétique évolue également. Les gouvernements du monde entier veillent à garantir la sécurité de l'approvisionnement en combustibles traditionnels dont dépendent nombre de leurs systèmes énergétiques, notamment le pétrole, le gaz et le charbon. La récente panne d'électricité dans la péninsule ibérique a rappelé avec force l'importance vitale de la sécurité électrique.
Mais parallèlement à ces domaines bien établis, la question de l'approvisionnement en minéraux entrant dans la composition d'un large éventail de technologies énergétiques – telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries et les réseaux électriques – est devenue une priorité internationale. Et les implications vont bien au-delà de l'énergie.
Les technologies utilisées dans les secteurs de l'énergie, de l'électronique et de l'aérospatiale dépendent souvent des mêmes minéraux critiques et partagent des chaînes d'approvisionnement interconnectées. Par exemple, les terres rares sont essentielles aux éoliennes et aux véhicules électriques, ainsi qu'aux robots et aux drones. De même, le zirconium et le bore jouent un rôle important dans l'énergie nucléaire et les moteurs à réaction.
La croissance rapide de ces technologies, combinée aux ambitions des pays d’étendre leur production nationale, a attiré l’attention sur les lieux d’extraction et, plus important encore, de raffinage des minéraux essentiels à leur production.
Du point de vue de la sécurité énergétique, le tableau n’est pas rassurant.
À l'Agence internationale de l'énergie, l'une de nos règles d'or en matière de sécurité énergétique est la diversification. Une dépendance excessive à un seul combustible ou fournisseur peut entraîner des risques considérables, comme l'Europe l'a constaté à ses dépens avec son approvisionnement en gaz naturel russe.
Malheureusement, les approvisionnements des six principaux minéraux critiques liés à l’énergie – cuivre, lithium, nickel, cobalt, graphite et terres rares – évoluent dans la direction opposée , devenant de moins en moins diversifiés.
Depuis la publication, il y a quatre ans, par l'AIE de son étude phare sur les minéraux critiques dans la transition énergétique propre , la part de marché moyenne des trois principaux producteurs a atteint près de 90 %. Même en tenant compte de tous les projets miniers prévus dans le monde, cette forte concentration ne devrait que légèrement diminuer au cours de la prochaine décennie, pour revenir sensiblement au même niveau qu'en 2020.
Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu énergétique, mais aussi d'un enjeu de sécurité économique. Le déséquilibre est encore plus frappant lorsqu'on considère un ensemble plus large de minéraux liés à l'énergie, également utilisés dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et les puces électroniques. Pour 19 minéraux stratégiques sur 20, la Chine est le premier raffineur, avec une part de marché moyenne de 70 %.
Au cours des deux dernières décennies, la Chine a investi massivement dans ces chaînes de valeur, construisant des infrastructures qui soutiennent sa production florissante de technologies énergétiques propres et d'autres secteurs manufacturiers de pointe. L'un des principaux défis réside dans le fait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de ces minéraux stratégiques sont soumis à une forme de restriction à l'exportation ou de contrôle commercial. Ces restrictions ne se limitent plus aux matières premières ou raffinées : elles ciblent également de plus en plus les technologies de transformation des minéraux.
Pour l'instant, les principaux marchés de minéraux critiques semblent bien approvisionnés. Cependant, cette situation a entraîné une chute des prix, décourageant les investissements nécessaires à la diversification des approvisionnements et à la forte croissance de la demande prévue pour la prochaine décennie. Les projets impliquant de nouveaux entrants sur le marché ont été les plus touchés. De plus, la longueur des délais d'exécution des projets accroît les risques pour la sécurité d'approvisionnement si les décisions d'investissement sont retardées.
Le soutien des politiques publiques et les partenariats internationaux sont essentiels. Les projets dans des régions plus diversifiées sont généralement confrontés à des coûts d'investissement environ 50 % supérieurs à ceux de la Chine et des autres raffineurs en place. Des outils tels que les mécanismes de stabilisation des prix, les garanties de la demande et les incitations liées à des normes environnementales et sociales élevées pourraient contribuer à débloquer de nouvelles sources d'approvisionnement. Par exemple, des incitations ciblées pour une production de nickel plus propre pourraient réduire la concentration du marché mondial de 7 % au cours des dix prochaines années.
La collaboration est tout aussi importante que la concurrence. Les pays riches en ressources, ceux disposant de capacités de raffinage et les pays consommateurs en aval ont tous intérêt à des chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus durables, tandis que les partenariats stratégiques peuvent contribuer à rééquilibrer des marchés très concentrés comme ceux du graphite et des terres rares.
La technologie a également un rôle important à jouer. Les innovations en matière d'exploration, d'exploitation minière et de raffinage, comme l'analyse géologique basée sur l'intelligence artificielle, peuvent réduire les coûts de forage jusqu'à 60 % et multiplier par quatre les taux de réussite des découvertes.
L'AIE intensifie ses efforts, contribuant à renforcer la résilience face aux ruptures d'approvisionnement, soutenant un développement plus rapide des projets dans toutes les régions et renforçant la surveillance du marché. Mais les gouvernements et l'industrie doivent agir ensemble, avec urgence et détermination, pour que la prochaine génération de technologies énergétiques repose sur des bases solides.
Laissés à eux-mêmes, les marchés ne parviendront pas à assurer le niveau de diversification et de croissance qui réduirait considérablement les risques liés à la sécurité de l’approvisionnement.
L'auteur de cette contribution est le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
Mais parallèlement à ces domaines bien établis, la question de l'approvisionnement en minéraux entrant dans la composition d'un large éventail de technologies énergétiques – telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries et les réseaux électriques – est devenue une priorité internationale. Et les implications vont bien au-delà de l'énergie.
Les technologies utilisées dans les secteurs de l'énergie, de l'électronique et de l'aérospatiale dépendent souvent des mêmes minéraux critiques et partagent des chaînes d'approvisionnement interconnectées. Par exemple, les terres rares sont essentielles aux éoliennes et aux véhicules électriques, ainsi qu'aux robots et aux drones. De même, le zirconium et le bore jouent un rôle important dans l'énergie nucléaire et les moteurs à réaction.
La croissance rapide de ces technologies, combinée aux ambitions des pays d’étendre leur production nationale, a attiré l’attention sur les lieux d’extraction et, plus important encore, de raffinage des minéraux essentiels à leur production.
Du point de vue de la sécurité énergétique, le tableau n’est pas rassurant.
À l'Agence internationale de l'énergie, l'une de nos règles d'or en matière de sécurité énergétique est la diversification. Une dépendance excessive à un seul combustible ou fournisseur peut entraîner des risques considérables, comme l'Europe l'a constaté à ses dépens avec son approvisionnement en gaz naturel russe.
Malheureusement, les approvisionnements des six principaux minéraux critiques liés à l’énergie – cuivre, lithium, nickel, cobalt, graphite et terres rares – évoluent dans la direction opposée , devenant de moins en moins diversifiés.
Depuis la publication, il y a quatre ans, par l'AIE de son étude phare sur les minéraux critiques dans la transition énergétique propre , la part de marché moyenne des trois principaux producteurs a atteint près de 90 %. Même en tenant compte de tous les projets miniers prévus dans le monde, cette forte concentration ne devrait que légèrement diminuer au cours de la prochaine décennie, pour revenir sensiblement au même niveau qu'en 2020.
Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu énergétique, mais aussi d'un enjeu de sécurité économique. Le déséquilibre est encore plus frappant lorsqu'on considère un ensemble plus large de minéraux liés à l'énergie, également utilisés dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et les puces électroniques. Pour 19 minéraux stratégiques sur 20, la Chine est le premier raffineur, avec une part de marché moyenne de 70 %.
Au cours des deux dernières décennies, la Chine a investi massivement dans ces chaînes de valeur, construisant des infrastructures qui soutiennent sa production florissante de technologies énergétiques propres et d'autres secteurs manufacturiers de pointe. L'un des principaux défis réside dans le fait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de ces minéraux stratégiques sont soumis à une forme de restriction à l'exportation ou de contrôle commercial. Ces restrictions ne se limitent plus aux matières premières ou raffinées : elles ciblent également de plus en plus les technologies de transformation des minéraux.
Pour l'instant, les principaux marchés de minéraux critiques semblent bien approvisionnés. Cependant, cette situation a entraîné une chute des prix, décourageant les investissements nécessaires à la diversification des approvisionnements et à la forte croissance de la demande prévue pour la prochaine décennie. Les projets impliquant de nouveaux entrants sur le marché ont été les plus touchés. De plus, la longueur des délais d'exécution des projets accroît les risques pour la sécurité d'approvisionnement si les décisions d'investissement sont retardées.
Le soutien des politiques publiques et les partenariats internationaux sont essentiels. Les projets dans des régions plus diversifiées sont généralement confrontés à des coûts d'investissement environ 50 % supérieurs à ceux de la Chine et des autres raffineurs en place. Des outils tels que les mécanismes de stabilisation des prix, les garanties de la demande et les incitations liées à des normes environnementales et sociales élevées pourraient contribuer à débloquer de nouvelles sources d'approvisionnement. Par exemple, des incitations ciblées pour une production de nickel plus propre pourraient réduire la concentration du marché mondial de 7 % au cours des dix prochaines années.
La collaboration est tout aussi importante que la concurrence. Les pays riches en ressources, ceux disposant de capacités de raffinage et les pays consommateurs en aval ont tous intérêt à des chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus durables, tandis que les partenariats stratégiques peuvent contribuer à rééquilibrer des marchés très concentrés comme ceux du graphite et des terres rares.
La technologie a également un rôle important à jouer. Les innovations en matière d'exploration, d'exploitation minière et de raffinage, comme l'analyse géologique basée sur l'intelligence artificielle, peuvent réduire les coûts de forage jusqu'à 60 % et multiplier par quatre les taux de réussite des découvertes.
L'AIE intensifie ses efforts, contribuant à renforcer la résilience face aux ruptures d'approvisionnement, soutenant un développement plus rapide des projets dans toutes les régions et renforçant la surveillance du marché. Mais les gouvernements et l'industrie doivent agir ensemble, avec urgence et détermination, pour que la prochaine génération de technologies énergétiques repose sur des bases solides.
Laissés à eux-mêmes, les marchés ne parviendront pas à assurer le niveau de diversification et de croissance qui réduirait considérablement les risques liés à la sécurité de l’approvisionnement.
L'auteur de cette contribution est le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
